Die bewährte Adresse zur Unternehmensumwandlung aus einer Hand
- Steuerlast um bis zu 50 % reduzieren
- Wachstum, Vermögensschutz und Liquidität sichern
- Umwandlungsrisiken vermeiden
- Freiheit durch passende Struktur zurückgewinnen
- Strategischen Sparringspartner zur Seite haben
Unternehmensumwandlung zusammengefasst
Die Unternehmensumwandlung ermöglicht die rechtssichere Übertragung von Vermögen, Verträgen und Arbeitsverhältnissen durch Gesamtrechtsnachfolge.
Das Umwandlungsgesetz bietet vier zentrale Optionen: die Verschmelzung, die Spaltung, den Formwechsel sowie die Vermögensübertragung. Die erfolgreiche Umwandlung erfordert eine präzise Planung in vier Phasen: Analyse, Vorbereitung, Durchführung und Nachbetreuung.
Die professionelle Begleitung durch Prof. Dr. Spohn und Steuerberater Eric Preusche ermöglicht eine nachhaltige Reduzierung der Steuerlast um bis zu 50 % (je nach Ausgangssituation). Die Kosten beginnen bei 7.800 € und richten sich nach Unternehmensgröße, Rechtsform sowie steuerlicher Komplexität.
Wie spare ich durch eine Umstrukturierung am meisten Steuern?
Die maximale Steuerersparnis durch eine Umstrukturierung ermitteln Sie interaktiv: Beantworten Sie wenige Fragen und sehen Sie eine naheliegende Richtung, sinnvolle Alternativen samt Bedingungen und den typischen Umwandlungsweg. Eine Orientierung vor dem Gespräch.
Welche Rechtsform hat Ihr Unternehmen heute?
Eine Umwandlung ändert die Rechtsform (Formwechsel, Verschmelzung, Spaltung oder Einbringung), ohne Ihr Unternehmen neu zu gründen.
Welche Leistungen bietet Unternehmen umwandeln an?
Die Leistungen zur Unternehmensumwandlung sind sowohl für Unternehmer als auch für Steuerberater gedacht, welche fundierte und zuverlässige Begleitung über den gesamten Prozess der Umstrukturierung suchen, von der initialen Beratung über die Umwandlung bis hin zur steuerlichen Nachbetreuung.
Beratung zur optimalen Umwandlungsform
- Analyse verschiedener Optionen (Verschmelzung, Spaltung, Formwechsel etc.)
- Steuerliche Auswirkungen der jeweiligen Umwandlungsart
- Ermittlung der steuerlich günstigsten Umwandlungsvariante
Vorbereitung der Umwandlung
- Erstellung von Umwandlungsbilanzen, Bewertung des Betriebsvermögens, Prüfung steuerlicher Rückwirkungen
- Steuerorientierte Gestaltungsberatung und Klärung der Finanzierung mit der IHK
- Begleitung bei Vertragsgestaltung und Koordination mit externen Beratern
Durchführung der Umwandlung
- Erstellung des steuerlichen Umwandlungsberichts / Sachgründungsberichts
- Begleitung bei der Erstellung des Umwandlungsvertrags
- Abstimmung mit allen beteiligten Beratern (Rechtsanwälte, Wirtschaftsprüfer)
- Abstimmung mit berufsrechtlichen Aufsichtsbehörden (Kammern)
Steuerliche Nachbetreuung
- Erstellung notwendiger steuerlicher Anzeigen und Anträge
- Überwachung von Sperrfristen nach § 22 UmwStG
- Erstellung steueroptimierter Verträge: Geschäftsführerverträge, Rahmendarlehen, Mietverträge, Kaufverträge
- Beratung zu steuerlichen Folgewirkungen und Umgang mit der neuen Struktur
Spezielle Beratungsleistungen
- Gestaltung von Gesellschafterverträgen unter steuerlichen Aspekten
- Beratung zu Verkaufsverträgen und deren Erhalt
- Grunderwerbsteuerliche Optimierung
- Umsatzsteuerliche Besonderheiten
Koordination mit Behörden
- Abstimmung mit dem Finanzamt
- Einholung verbindlicher Auskünfte
- Begleitung bei Betriebsprüfungen
Als Steuerberater und Gestaltungsexperten übernehmen wir die umfassende steuerliche Beratung sowie die damit untrennbar zusammenhängenden wirtschaftlichen und gesellschaftsrechtlichen Fragestellungen. Für weitergehende rechtliche Beratung arbeiten wir eng mit assoziierten Rechtsanwälten zusammen.
Kooperationsberatung für Steuerberater
Sie haben einen Mandanten, der eine Unternehmensumwandlung benötigt, aber Sie möchten diesen Bereich nicht selbst übernehmen? Wir arbeiten diskret und professionell als Experten an Ihrer Seite. Ihr Mandant bleibt Ihr Mandant.
Fachliche Zweitberatung
Wir unterstützen Sie mit unserer Expertise im Umwandlungssteuerrecht für komplexe Einzelfragen, ohne die Mandatsbeziehung zu berühren. Schnelle, präzise Einschätzung zu UmwStG, § 11, § 22 und grenzüberschreitenden Strukturen.
White-Label-Begleitung
Wir erstellen Umwandlungsbilanzen, Sachgründungsberichte und steuerliche Stellungnahmen in Ihrem Namen. Maximale Qualität für Ihre Mandanten, ohne zusätzlichen Aufwand für Ihre Kanzlei.
Schulung & Wissensvermittlung
Prof. Dr. Patrick Spohn bietet auf Anfrage Inhouse-Schulungen und Fachvorträge zum Umwandlungssteuerrecht für Kanzleiteams an. Praxisnah, rechtssicher, auf dem aktuellen Stand.
Welche Arten der Unternehmensumwandlung gibt es?
Fünf gesetzlich geregelte Umwandlungsformen geben Ihnen flexible Möglichkeiten, Ihre Geschäftsstruktur an strategische Ziele anzupassen.
- 1 · Verschmelzung Vollständige Integration eines oder mehrerer Unternehmen in eine bestehende oder neue Gesellschaft, ideal zur Konsolidierung und Nutzung von Synergien.
- 2 · Spaltung Aufteilung in separate Einheiten durch Auf-, Abspaltung oder Ausgliederung, zur Trennung von Geschäftsbereichen und Risikoabschirmung.
- 3 · Formwechsel Die einfachste Form: nur die Rechtsform ändert sich, die Identität des Unternehmens bleibt erhalten, etwa zur Vorbereitung eines Börsengangs.
- 4 · Vermögensübertragung Vollständige oder teilweise Übertragung des Gesellschaftsvermögens auf andere Rechtsträger unter besonderen rechtlichen Rahmenbedingungen.
- 5 · Einzelrechtsnachfolge Steuerneutrale Übertragung von Betriebsvermögen nach UmwStG mit Buchwertfortführung, ohne Versteuerung stiller Reserven. steuerneutral
Die bewährte Adresse zur Unternehmensumstrukturierung
Unternehmenumwandeln.de ist aus der bewährten Kooperation von Prof. Dr. Spohn und Steuerberater Eric Preusche entstanden, eine seltene Verbindung aus akademischer Expertise und praktischer Erfahrung aus der Finanzberatung.
- Absolute Transparenz Kein versteckter Aufwand, feste Honorare
- Fachkompetenz Prof. Dr. + Steuerberater aus einer Hand
- Ganzheitlich Steuerlich, rechtlich, kaufmännisch
- Persönlich Ein Ansprechpartner über den gesamten Prozess
Mandanten, die ihre Unternehmensstruktur zukunftssicher aufgestellt haben
Mit einer soliden Umstrukturierung durch bewährte Partner genießen Sie mehr Freiheit, ohne ständige Sorgen vor dem Finanzamt.
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„Dank Herrn Preusche und Prof. Dr. Spohn konnten wir unsere Steuerlast um 45 % senken. Die Beratung war präzise, transparent und auf den Punkt.“
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„Die Umwandlung unseres Familienunternehmens war komplex, aber wir wurden Schritt für Schritt begleitet. Alle steuerlichen und rechtlichen Hürden wurden gemeistert.“
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„Durch die Umstrukturierung haben wir nicht nur steuerlich profitiert, sondern auch unser Vermögen geschützt. Eine strategische Herangehensweise.“
Warum entscheiden sich Unternehmer für eine Umstrukturierung?
An Wendepunkten wie Wachstum, Nachfolge oder neuen Steuerregeln stellen Unternehmer ihre Firma durch Umstrukturierung zukunftssicher auf.
- Vorbereitung der Unternehmensnachfolge oder eines Verkaufs
- Anpassung an das Wachstum des operativen Geschäfts
- Reaktion auf neue steuerrechtliche Rahmenbedingungen
- Vereinfachung komplexer Konzernstrukturen
- Optimierung der Haftungsstruktur
- Neuordnung der Gesellschafterrechte und Mitbestimmung
Wie läuft eine Firmenumwandlung ab?
Eine Firmenumwandlung läuft in vier Phasen ab. Die korrekte Durchführung ermöglicht erhebliche Steuervorteile und schafft eine zukunftssichere Firmenstruktur. Wir begleiten Sie persönlich über den gesamten Prozess.
Buchwertfortführung, Sperrfristen und Rückwirkung: Wir nutzen jeden gesetzlichen Hebel zu Ihrem Vorteil.
Analyse und Entscheidungsfindung
Wir entwickeln eine maßgeschneiderte Umwandlungsstrategie. Über die Buchwertfortführung nach § 11 UmwStG erreichen wir eine steuerneutrale Vermögensübertragung und beachten die siebenjährige Sperrfrist nach § 22 UmwStG.
Umwandlungsvorbereitung
Steueroptimale Umsetzung mit der Umwandlungsbilanz zum steuerlichen Übertragungsstichtag, bis zu 8 Monate rückwirkend. Wir sichern Ihre Verlustvorträge nach § 4 UmwStG.
Durchführung der Umwandlung
Umwandlungsbericht, notariell beurkundeter Umwandlungsvertrag und steuerliche Anmeldung beim Finanzamt, präzise dokumentiert, inkl. EU-Fusionsrichtlinie bei grenzüberschreitenden Fällen.
Nachbetreuung
Wir überwachen alle Sperrfristen, erstellen die steuerliche Schlussbilanz und passen bestehende Verträge an die neue Struktur an, darunter Geschäftsführerverträge und Organschaft.
Arten von Unternehmensumwandlungen
Zwischen diesen Rechtsformen finden die meisten Umwandlungen statt, von der Haftungsbegrenzung bis zur Vermögensabsicherung über eine Holding.
- Einzelunternehmen in GmbH umwandeln
- Einzelunternehmen in GmbH & Co. KG umwandeln
- Einzelunternehmen in Holding umwandeln
- GmbH in GmbH & Co. KG umwandeln
- GmbH in Holding umwandeln
- GmbH in Immobilien-Holding umwandeln
- GmbH in Management-Holding umwandeln
- Umwandlung in doppelstöckige Holding
- Umwandlung in Immobilien-Holding
- Praxis in MVZ GmbH umwandeln
- Kanzlei / Sozietät in Rechtsanwalts-GmbH umwandeln
Was kostet die Unternehmensumwandlung?
Die Kosten der Unternehmensumwandlung ergeben sich aus steuerlicher Komplexität, Rechtsform, eventuellen Immobilien sowie dem Umfang des Unternehmens. Unkomplizierte Umwandlungen beginnen bei 7.800 €.
- Schritt 1
Infotermin
€0 15 Min · unverbindlichEin unverbindlicher Termin, in dem wir Ihre wichtigsten Fragen zur Begleitung der Unternehmensumwandlung klären.
- Erste Einschätzung
- Klärung offener Fragen
- Kennenlernen des Teams
- Schritt 2
Vorabanalyse & Erstberatung
€470 zzgl. MwSt.Präziser Überblick Ihrer Situation: wir decken verborgene Steuersparpotenziale auf und bewerten die Machbarkeit.
- Analyse der Ausgangslage
- Sparpotenziale aufgedeckt
- Realistische Machbarkeit
- Mögliche Hindernisse
- Schritt 3
Umwandlungsbegleitung
ab 7.800 € FesthonorarNach der Vorabanalyse erstellen wir ein Festhonorarangebot, abhängig von Größe, Rechtsform, Immobilien und steuerlicher Komplexität.
- Vollständige Begleitung
- Aus einer Hand
- Festes Honorar vorab
Was ist eine Unternehmensumwandlung?
Eine Unternehmensumwandlung ist ein rechtlich definierter Prozess der steuerlichen und rechtlichen Umstrukturierung. Ein Unternehmen ändert entweder seine Rechtsform oder überträgt seine Vermögenswerte als Gesamtheit auf andere Rechtsträger, ohne Liquidation.
Das Umwandlungsgesetz (UmwG) ermöglicht durch die Gesamtrechtsnachfolge die vollständige Übertragung aller Rechte, Pflichten und Vermögenswerte. Anders als beim Asset Deal gehen alle Vertragsbeziehungen automatisch über, ohne Einzelzustimmungen.
Welche rechtlichen Besonderheiten ergeben sich bei der Vermögensübertragung?
Wie lässt sich die Steuerneutralität einer Umwandlung sicherstellen?
Welche Besonderheiten gelten bei grenzüberschreitenden Umwandlungen?
Was bedeutet die Umwandlung für bestehende Arbeitsverhältnisse?
Begleitung durch anerkannte Umwandlungsexperten
Prof. Dr. Patrick Spohn und Eric Preusche bringen Expertise, Präzision und Verantwortungsbewusstsein in jedes Mandat, damit Ihre Umwandlung rechtssicher und steuerneutral abläuft.
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SteuerberaterProf. Dr. Patrick Spohn
Prof. Dr. iur.Spezialist für Unternehmensumwandlungen mit über 20 Jahren Erfahrung in komplexen Umstrukturierungen mittelständischer Unternehmen.
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Steuerberater & UmwandlungsexperteEric Preusche
SteuerberaterBegleitet Mandanten durch alle vier Phasen der Umwandlung, von der Analyse bis zur notariellen Beurkundung und Nachbetreuung. Jahrelange Arbeit in der Steuerprüfung.
Unverbindlich Unternehmensumwandlung anfragen
Eine Unternehmensumwandlung können Sie unverbindlich anfragen, indem Sie uns kurz Ihre Ausgangssituation schildern. Wir prüfen Ihr Sparpotenzial und melden uns mit den nächsten Schritten, kostenfrei und unverbindlich.
- Antwort in der Regel < 24 Std. Schnelle Rückmeldung
- Vertraulich Diskrete Beratung
- Aus einer Hand Ein Ansprechpartner